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La BCP augmente son capital

Par LesEchos.ma
Lundi, 25 Juillet 2011 09:16
À peine quelques semaines après la cession des parts de l’Éat dans le capital de la BCP, la banque annonce son intention d’augmenter son capital. Cette augmentation, dont la note d’information vient d’être visée par le CDVM, s’opérera en deux parties. Une première hausse réservée au personnel portera sur 3.906.515 actions soit une levée de fonds de plus de 1,3 MMDH. La seconde levée est réservée aux institutionnels. Elle concerne 7.813.030 actions, soit un montant de plus de 3,1 MMDH.

Economie


Le CIH augmente son capital de 1.1 milliard de DH en septembre prochain



L'objectif principal de l'opération est de financer
l'acquisition des 34% de Maroc Leasing et des 46% de Sofac. Une partie
des ressources ira au renforcement des fonds propres.




Comme annoncé par son top management à fin 2010, le Crédit
immobilier et hôtelier (CIH) procédera dans les semaines à venir à une
augmentation de capital. L’on sait aujourd’hui qu’elle tournera autour
de 1,1 milliard de DH. L’assemblée générale extraordinaire devant
valider l’opération se réunira le 18 août prochain. Une fois approuvées,
les modalités de cette levée de fonds ainsi que son calendrier, seront
fixés, et les démarches légales, notamment l’obtention du visa du
Conseil déontologique des valeurs mobilières (CDVM) pour la note
d’information, finalisées. Selon une source proche du dossier, la
période de souscription est prévue entre fin août et début septembre. Le
principal objectif de cette augmentation de capital est de financer
l’acquisition, déjà opérée, des 34% du capital de Maroc Leasing que lui a
cédés la Caisse de dépôt et de gestion (CDG), sa maison mère à travers
le holding Massira capital management-dans lequel sont associées la CDG
et la Caisse d’épargne française- qui détient 67,9% du CIH, au lendemain
de l’absorption de Chaâbi Leasing. Une autre acquisition en cours de
finalisation, à savoir les 46% de la société de crédit à la consommation
Sofac également détenus par la CDG, sera financée par cette levée de
fonds.


L'opération sera ouverte à tous les actionnaires et détenteurs de droits préférentiels de souscription

Ces
deux opérations de croissance externe s’inscrivent dans le cadre de la
stratégie de développement du CIH visant à le transformer en une
véritable banque universelle dotée d’un bras puissant dans le
financement des entreprises (Maroc Leasing étant le leader du marché du
crédit-bail) et d’une marque forte dans le crédit à la consommation pour
compléter son offre bancaire destinée aux particuliers.
Il est à
noter que le montant de ces deux acquisitions n’excède pas un total de
800 MDH. Une partie des fonds tirés de l’augmentation de capital dont le
plafond est de 1,1 milliard de DH sera donc affectée au renforcement
des fonds propres du CIH. Des fonds propres qui sont déjà largement en
conformité avec les exigences de la réglementation bancaire en matière
de ratio de solvabilité. «Leur renforcement servira plutôt à accroître
notre capacité d’octroi de grands crédits tout en respectant la norme en
matière de ratio de division des risques», indique une source autorisée
chez la banque.
Pour l’heure, le prix des actions à émettre, le
montant exact de l’opération et les modalités de souscription ne sont
pas dévoilés, car non encore approuvés par l’assemblée des actionnaires
et le CDVM. Mais l’on sait déjà que cette augmentation de capital sera
ouverte à tous les actionnaires et détenteurs de droits préférentiels de
souscription. Ces droits seront d’ailleurs détachés et cotés à la
Bourse de Casablanca une fois la période de souscription ouverte.








Souhail Nhaili. La Vie éco
www.lavieeco.com

2011-07-25

Les marchés restent prudents alors qu'aucun accord n'a été trouvé sur la dette aux États-Unis à neuf jours de la date butoir. Par ailleurs, Moody's a abaissé la note de la dette de la Grèce.

Retour dans le rouge pour la Bourse de Paris. À l'ouverture ce lundi, le CAC 40 abandonne 0,76% à 3813,50 points. À peine soulagés par la Grèce, pour laquelle les dirigeants de la zone euro ont réussi à s'accorder sur un plan de sauvetage, les investisseurs se montrent préoccupés par les États-Unis. Les élus du Congrès américain ont à nouveau tenté dimanche de parvenir à un accord sur le relèvement du plafond de la dette, mais sans succès.
La Grèce reste aussi dans l'actualité: l'agence Moody's a abaissé aujourd'hui la note souveraine du pays, de «Caa1» à «Ca» avec une perspective en développement, estimant que le pays faisait toujours face à d'importants défis de solvabilité à moyen terme. lefigaro